大和不确定性撑油市 升中海油目标至14.7元

来源  :   S家生活     2020-06-29 07:45:06

2020-06-29

大和不确定性撑油市 升中海油目标至14.7元放大图片

大和 中海油(00883)

评级:跑赢大市 -> 买入

目标价:13.4元 -> 14.7元 (较前收市价12.78元有15%潜在升幅)

大和发表报告,短期市场不确定性支持油价向上,变相利好中海油。

报告指出,中海油上日股价升7%,因沙地石油生产设备遭袭击,亦累该国石油产量削半,并佔全球产量5%,变相推高布兰特期油价格升一成。

大和指出,虽然更换油管基建等设备仅需数日或两周,惟受损设备则需要六个月维修,况且或会面对第二波袭击,相信短期的不确定性会支持油价,故将今明两年油价预测由原先65及66美元,分别调升至同样67美元。

另外,大和相信,中海油今年产量有望达到4.8至4.9亿桶,同时中海油拥成本优势,故上调今明两年盈利预测3至7%,每股盈利分别为1.285及1.358元人民币,评级也由「跑赢大市」升至「买入」,目标价则从13.4元,上调至14.7元。

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